Hazine, uluslararası piyasalarda 5,5 yıl vadeli tahvil ihracıyla 2 milyar dolar borçlanırken, yapılan işlemin sonucunda tahvilin yatırımcıya getirisinin yüzde 8,625 olduğu hesaplandı. Böylece Hazine 2003 yılından bu yana en yüksek faizle borçlanmış oldu.
BOLD – Hazine’nin bu yılki ilk eurobond ihracının sonuçları Refinitiv servislerinden IFR’da yer aldı. Eylül 2027 vadeli tahvilin ilk getiri beklentisi yüzde 8,875 olarak açıklanmış, Hazine, ihraç için dün Citi, Goldman Sachs ve JPMorgan’a yetki vermişti.
TAHVİLİN YÜZDE 27’Sİ ORTA DOĞU ÜLKELERİNE
İhraca 150’nin üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 27’si Orta Doğu, yüzde 25’i Türkiye, yüzde 23’ü Birleşik Krallık, yüzde 18’i ABD, yüzde 6’sı diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2022 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.
ŞUBATTA YÜZDE 7,5 FAİZLE BORÇLANMIŞTI
Hazine bu yıl ilk dış borçlanmasını 3 milyar dolarlık sukuk ihracı ile şubat ayında gerçekleştirmişti. O borçlanmada getiri yüzde 7,5 olmuştu. Bakanlık 2022’de dış piyasalardan 11 milyar dolarlık borçlanma öngörüyor.
Türkiye’nin toplam dış borcu, Eylül 2021 itibarıyla 453,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.